회계사&변호사 자격을 동시에 갖춘 전문가와 직접 상담하세요.
시작부터 끝까지 책임지는 M&A 주관사
계약에서 실사까지 어려운 M&A,
WMD가 시작부터 끝까지 함께합니다.
원스탑 M&A 자문
지금까지 매각이 어렵게 느껴졌다면,
이유는 분명합니다.
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많은 M&A 자문사들은 기업의 구조와 이슈를 회계·세무·법률로 나누어 따로 접근합니다.
하지만 매각은 사업 전체를 통합적으로 바라보고 전략부터 계약까지 하나의 흐름으로 설계할 수 있어야 합니다.
많은 M&A 자문사들은 기업의 구조와 이슈를 회계·세무·법률로 나누어 따로 접근합니다.
하지만 매각은 사업 전체를 통합적으로 바라보고 전략부터 계약까지 하나의 흐름으로 설계할 수 있어야 합니다.
WMD는 국내 최고 회계법인·로펌 출신
전문가들이 실제 사업 운영 경험을 바탕으로
법률·재무·세무 이슈를 One-stop으로 해결하며
가장 효과적인 매각 전략을 제시합니다.
WMD는 국내 최고 회계법인·로펌 출신
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매각 성공 가능성, 숫자가 증명합니다.
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개 +
개 +
국내 최다 수준의 기업 데이터 보유
국내 최다 수준의 기업 데이터 보유
국내 최다 수준의 기업 데이터 보유
일
일
평균 인수자 매칭 기간
평균 인수자 매칭 기간
평균 인수자 매칭 기간
조 원 +
조 원 +
매각 자문 규모 1조 원
매각 자문 규모 1조 원
매각 자문 규모 1조 원
개 +
개 +
회계사 · 변호사 등 42개 이상 전문자격의 컨설턴트가 직접 자문
회계사 · 변호사 등 42개 이상 전문자격의 컨설턴트가 직접 자문
회계사 · 변호사 등 42개 이상 전문자격의 컨설턴트가 직접 자문
M&A 네트워크
8개국 · 6,000개 네트워크,
국내를 넘어 해외까지 연결합니다.
M&A 네트워크
8개국 · 6,000개 네트워크,
국내를 넘어 해외까지
연결합니다.
+
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국내외 약 6,000여 개 업체와의 네트워크 구축
국내외 약 6,000여 개 업체와의 네트워크 구축
개국 +
개국 +
일본, 싱가폴, 미국, 영국 등 8개국에 15개 이상의 협력 파트너 보유
국내는 물론 해외 인수자까지.
검증된 네트워크를 통해 다양한 인수자 풀과 글로벌 확장 기회를 제공합니다.
국내는 물론 해외 인수자까지. 검증된 네트워크를 통해 다양한 인수자 풀과 글로벌 확장 기회를 제공합니다.
투자제안서
매각 성공을 높이는
TM/IM을 추가 비용 없이
제작해드립니다
매각 성공을 높이는
TM/IM을 추가 비용 없이 제작해드립니다
대표님도 몰랐던 우리 기업 투자 포인트, WMD가 먼저 찾아드립니다.
TM/IM
투자제안서
매각 성공을 높이는
TM/IM을 추가 비용 없이
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대표님도 몰랐던 우리 기업 투자 포인트, WMD가 먼저 찾아드립니다.
TM/IM
*해당 이미지는 예시입니다.
M&A 자료 정리, 막막하신가요?
WMD는 기업 자료를 정밀 분석해 숨은 투자 포인트를 찾아냅니다.
회계사·변호사 자격을 모두 갖춘 전문가가 직접 검토한 업계 최고 수준의 ‘완성형 투자제안서’를 인수자에게 제공합니다.
M&A 자료 정리, 막막하신가요?
WMD는 기업 자료를 정밀 분석해 숨은 투자 포인트를 찾아냅니다. 회계사·변호사 자격을 모두 갖춘 전문가가 직접 검토한 업계 최고 수준의 ‘완성형 투자제안서’를 인수자에게 제공합니다.
기업가치
우리회사는
얼마에 매각할 수 있을까요?
예상 기업 가치를 포함해 빠른 기업 검토가 가능합니다.
기업가치
우리회사는
얼마에 매각할 수 있을까요?
상담 시 예상 매각금액 범위를
빠르게 확인 가능합니다.
100만 건의 데이터에 기반한 자체 AI 시스템이
유사 거래를 분석해 예상 매각 금액 범위를 제시합니다.
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100만 건의 데이터에 기반한 자체 AI 시스템이
유사 거래를 분석해 예상 매각 금액 범위를 제시합니다.
공식 자문기관
정부 인증 M&A 자문사로서
가치평가 비용 최대 2,000만원까지 지원해드립니다.
공식 자문기관
정부 인증 M&A 자문사로서
가치평가 비용 최대 2,000만원까지 지원해드립니다.
정부 공인 자문기관
WMD는 중소벤처기업부, 한국벤처캐피탈협회, 기술보증기금에서 공인한 M&A 자문기관으로서, 자사에서 중소·벤처기업 가치평가 진행 시, 비용 최대 2,000만원 한도 내 지원이 가능합니다.
*지원 내용은 기업별로 상이할 수 있습니다.
정부 공인 자문기관
WMD는 중소벤처기업부, 한국벤처캐피탈협회, 기술보증기금에서 공인한 M&A 자문기관으로서, 자사에서 중소·벤처기업 가치평가 진행 시, 비용 최대 2,000만원 한도 내 지원이 가능합니다.
*지원 내용은 기업별로 상이할 수 있습니다.
M&A 전문가
회계사 · 변호사 자격을 동시에 갖춘
대표, 부대표가 직접 상담합니다.
회계사 · 변호사 자격을
동시에 갖춘 대표, 부대표가
직접 상담합니다.
회계사 · 변호사 등 42개 전문자격으로 검증된 실무 전문가가
M&A의 처음부터 끝까지 함께합니다.
회계사 · 변호사 등 42개 전문자격으로 검증된 실무 전문가가 M&A의 처음부터 끝까지 함께합니다.
대표
이제민
공인회계사∙변호사
∙ 공인회계사
∙ 변호사
∙ (전)삼정KPMG
이제민 대표는 공학적 이해를 갖춘 회계사·변호사로, 기술·재무·법률을 아우르는 전문성을 기반으로 기업 구조 설계, 가치평가, 계약 검토 등 M&A 전반에 걸친 실무 자문을 수행해왔습니다.
대표
이제민
공인회계사∙변호사
∙ 공인회계사
∙ 변호사
∙ (전)삼정KPMG
이제민 대표는 공학적 이해를 갖춘 회계사·변호사로, 기술·재무·법률을 아우르는 전문성을 기반으로 기업 구조 설계, 가치평가, 계약 검토 등 M&A 전반에 걸친 실무 자문을 수행해왔습니다.
부대표
곽상빈
공인회계사∙변호사∙감정평가사
∙ 변호사
∙ 감정평가사
∙ (전)김∙장법률사무소
곽상빈 부대표는 회계사·변호사·감정평가사를 포함한 37개의 전문 자격을 보유한 경영학 박사로, M&A 과정에서 발생할 수 있는 세무, 법무, 가치평가 이슈를 종합적으로 대응하는 자문 서비스를 제공합니다.
부대표
곽상빈
공인회계사∙변호사∙감정평가사
∙ 변호사
∙ 감정평가사
∙ (전)김∙장법률사무소
곽상빈 부대표는 회계사·변호사·감정평가사를 포함한 37개의 전문 자격을 보유한 경영학 박사로, M&A 과정에서 발생할 수 있는 세무, 법무, 가치평가 이슈를 종합적으로 대응하는 자문 서비스를 제공합니다.
기업매각
WMD는 기업 매각만을 위한 팀을 따로 운영합니다.
WMD는 기업 매각만을
위한 팀을 따로 운영합니다.
회계사와 변호사가 참여하는 Sell-Side 자문 전담팀을 별도로 구성해
기업 가치 극대화 전략부터 협상·계약까지 전 과정을 직접 수행합니다.
회계사와 변호사가 참여하는 Sell-Side 자문 전담팀을 별도로 구성해 기업 가치 극대화 전략부터 협상·계약까지 전 과정을 직접 수행합니다.
매각자문
매각자문 전문팀
예비실사 및 대표자 미팅
대상회사 및 관련 산업 분석
기업가치평가, 매각 전략 수립
Teaser/IM 제작
인수자 컨택 및 매칭
매각 협상 및 실사, 거래 클로징 지원
인수자문
인수자문 전문팀
인수자 성향 파악
Target 기업 컨택
Target 기업 매칭 및 커뮤니케이션 지원
Target 기업 Teaser/IM 검토
인수 협상 및 실사, 거래 클로징 지원
Cross Boarder M&A 업무 지원
M&A 프로세스
매각자문 프로세스
Sell-Side Advisory
Phase 1
M&A 준비
약 1개월 소요
Phase 2
M&A 전략 수립 및 인수자 매칭
약 1~12개월 소요
Phase 3
실사 대응 및 거래 종결 지원
약 2~3개월 소요
M&A 자문 문의 접수
회사소개서 및 회사 기초 자료 수령
회사 사전검토
수령자료 기반 회사 사전 검토
ATLAS
활용
1차 미팅
매각 구조∙범위 조정 및 예상 기업 가치 산정
자문 계약 체결
자문 범위 및 계약 내용 검토 후 정식 체결
M&A 전략 수립
Teaser / IM 작성
잠재 인수자 유치
Teaser Pro
활용
인수자 매칭
맞춤형 인수자 매칭
기업 DB 및 네트워크 활용
Deal Scope
활용
실사 대응 및 계약 조건 협의
MOU 작성
정규실사(DD) 대응
매각 금액 협의
최종 계약서 작성 및 거래 종결
매각 후 PMI 업무 지원
M&A 프로세스
매각자문 프로세스
Sell-Side Advisory
Phase 1
M&A 준비
약 1개월 소요
Phase 2
M&A 전략 수립 및 인수자 매칭
약 1~12개월 소요
Phase 3
실사 대응 및 거래 종결 지원
약 2~3개월 소요
M&A 자문 문의 접수
회사소개서 및 회사 기초 자료 수령
회사 사전검토
수령자료 기반 회사 사전 검토
ATLAS
활용
1차 미팅
매각 구조∙범위 조정 및 예상 기업 가치 산정
자문 계약 체결
자문 범위 및 계약 내용 검토 후 정식 체결
M&A 전략 수립
Teaser / IM 작성
잠재 인수자 유치
Teaser Pro
활용
인수자 매칭
맞춤형 인수자 매칭
기업 DB 및 네트워크 활용
Deal Scope
활용
실사 대응 및 계약 조건 협의
MOU 작성
정규실사(DD) 대응
매각 금액 협의
최종 계약서 작성 및 거래 종결
매각 후 PMI 업무 지원
M&A 프로세스
매각자문 프로세스
Sell-Side Advisory
Phase.1
M&A 준비
약 1개월 소요
1.
M&A 자문 문의 접수
회사소개서 및 회사 기초 자료 수령
2.
회사 사전검토
수령자료 기반 회사 사전 검토
ATLAS
활용
3.
1차 미팅
매각 구조∙범위 조정 및 예상 기업 가치 산정
4.
자문 계약 체결
자문 범위 및 계약 내용 검토 후 정식 체결
Phase.2
M&A 전략 수립 및
인수자 매칭
약 1~12개월 소요
5.
M&A 전략 수립
Teaser / IM 작성
잠재 인수자 유치
Teaser Pro
활용
6.
인수자 매칭
맞춤형 인수자 매칭
기업 DB 및 네트워크 활용
Deal Scope
활용
Phase.3
실사 대응 및
거래 종결 지원
약 2~3개월 소요
7.
실사 대응 및 계약 조건 협의
MOU 작성
정규실사(DD) 대응
매각 금액 협의
8.
최종 계약서 작성 및 거래 종결
매각 후 PMI 업무 지원
M&A 서비스
WMD 매각자문 주요 서비스
고객의 실질적 부담을 줄이면서도,
전문성은 극대화하였습니다
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기업예비실사
회계사, 변호사 출신의 전문 인력이 딜을 검토하고 전문 컨설턴트들이 회사 자료, 재무 데이터, 산업·시장 동향 등을 사전에 정밀 분석하여, 예비 실사가 완료된 상태에서 자문을 제공합니다.
양질의 TM/IM 제작
분석된 데이터를 기반으로 전문 컨설턴트들이 M&A 거래 초기 단계에서 인수자에게 제공할 티저(Teaser) 및 투자안내서(Information Memorandum)를 제작합니다. 거래 성사 가능성을 높일 수 있도록 단순 회사소개서가 아닌, 양질의 TM/IM 자료를 제작해 드립니다.
빠른 인수자 Tapping
자사 내부 기업 DB 시스템으로 업종·매출·지역 등 세부 조건에 따라 딜에 맞는 잠재적 인수자 리스트업 및 인수자 분석 후, 딜에 적합한 인수자를 매칭합니다. 자사가 구축하고 있는 국내외 네트워크를 통해 빠른 인수자 Tapping이 가능합니다.
본실사 대응
잠재적 인수자의 FDD(재무실사), LDD(법률실사), TDD(세무실사), CDD(전략실사)를 대응합니다. WMD의 전문 컨설턴트들이 인수자 측의 다양한 질의와 요청 자료에 대응하며 매도기업의 올바른 정보를 전달할 수 있게 합니다.
기업가치평가 비용 지원
WMD를 통해 M&A를 추진하는 기업은, KVCA의 ‘M&A 기업가치평가 비용 지원사업’에 신청해 최대 2,000만 원까지 평가 비용을 지원받을 수 있습니다. (*기업별로 지원 금액은 상이할 수 있습니다.)
계약서 작성 및 검토
로펌과의 협업을 통해 SPA(주식양수도계약), SHA(주주간계약), SSA(신주인수계약) 등 주요 계약서의 작성 및 검토를 진행하며, 거래 당사자 모두가 만족할 수 있는 구조로 딜 성사를 지원합니다. M&A 전 과정에 걸쳐 법률적 검토까지 원스톱으로 자문함으로써, 신속하고 안정적인 거래를 돕습니다.
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기업예비실사
회계사, 변호사 출신의 전문 인력이 딜을 검토하고 전문 컨설턴트들이 회사 자료, 재무 데이터, 산업·시장 동향 등을 사전에 정밀 분석하여, 예비 실사가 완료된 상태에서 자문을 제공합니다.
양질의 TM/IM 제작
분석된 데이터를 기반으로 전문 컨설턴트들이 M&A 거래 초기 단계에서 인수자에게 제공할 티저(Teaser) 및 투자안내서(Information Memorandum)를 제작합니다. 거래 성사 가능성을 높일 수 있도록 단순 회사소개서가 아닌, 양질의 TM/IM 자료를 제작해 드립니다.
빠른 인수자 Tapping
자사 내부 기업 DB 시스템으로 업종·매출·지역 등 세부 조건에 따라 딜에 맞는 잠재적 인수자 리스트업 및 인수자 분석 후, 딜에 적합한 인수자를 매칭합니다. 자사가 구축하고 있는 국내외 네트워크를 통해 빠른 인수자 Tapping이 가능합니다.
본실사 대응
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기업가치평가 비용 지원
WMD를 통해 M&A를 추진하는 기업은, KVCA의 ‘M&A 기업가치평가 비용 지원사업’에 신청해 최대 2,000만 원까지 평가 비용을 지원받을 수 있습니다. (*기업별로 지원 금액은 상이할 수 있습니다.)
계약서 작성 및 검토
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기업예비실사
회계사, 변호사 출신의 전문 인력이 딜을 검토하고 전문 컨설턴트들이 회사 자료, 재무 데이터, 산업·시장 동향 등을 사전에 정밀 분석하여, 예비 실사가 완료된 상태에서 자문을 제공합니다.
M&A 요금체계
WMD는 착수금 없이
완전성공보수제
로 운영합니다.
M&A 딜리스트
이미 많은 기업들이 WMD를 선택해 주셨습니다.
M&A 딜리스트
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실제 인수자들이 원하는 기업 조건을 공개합니다.
실제 인수자들이 원하는
기업 조건을 공개합니다.
귀사에 딱 맞는 조건이라면, 지금이 매각 기회입니다.
귀사에 딱 맞는 조건이라면,
지금이 매각 기회입니다.
FAQ
상담
매각 가능성 및 자격
거래 방식 및 절차
비용 및 수수료
우리 회사가 매각 가능한 기업인지 먼저 판단받을 수 있나요?
기업의 재무/운영/산업 데이터를 기반으로 1차 진단을 무료로 제공해드립니다.
방문 상담 시 무엇을 준비해야 하나요?
사업 개요, 회사소개서, 최근 2~3년 재무제표, 주요 계약 및 이슈 정리 자료를 가능하신 한에서 준비해주시면 됩니다.
상담 시간은 얼마나 소요되나요?
기본적으로 1시간~1시간 30분 정도 소요되며, 준비해주신 자료에 따라 보다 심도 깊은 논의가 가능합니다.
상담 시 기업 정보가 외부로 노출되지 않나요?
공유하신 정보는 철저히 비공개로 관리됩니다.
상담은 온라인으로도 가능한가요?
네, 온라인 화상미팅을 통한 비대면 상담도 가능합니다. 원하시는 방식으로 일정을 조율해드립니다.
상담은 유료인가요?
상담은 무료로 제공되며, 전문 컨설턴트에게 기업 정보 확인 및 방향성 진단까지 부담 없이 받으실 수 있습니다.
FAQ
상담
매각 가능성 및 자격
거래 방식 및 절차
비용 및 수수료
우리 회사가 매각 가능한 기업인지 먼저 판단받을 수 있나요?
기업의 재무/운영/산업 데이터를 기반으로 1차 진단을 무료로 제공해드립니다.
방문 상담 시 무엇을 준비해야 하나요?
사업 개요, 회사소개서, 최근 2~3년 재무제표, 주요 계약 및 이슈 정리 자료를 가능하신 한에서 준비해주시면 됩니다.
상담 시간은 얼마나 소요되나요?
기본적으로 1시간~1시간 30분 정도 소요되며, 준비해주신 자료에 따라 보다 심도 깊은 논의가 가능합니다.
상담 시 기업 정보가 외부로 노출되지 않나요?
공유하신 정보는 철저히 비공개로 관리됩니다.
상담은 온라인으로도 가능한가요?
네, 온라인 화상미팅을 통한 비대면 상담도 가능합니다. 원하시는 방식으로 일정을 조율해드립니다.
상담은 유료인가요?
상담은 무료로 제공되며, 전문 컨설턴트에게 기업 정보 확인 및 방향성 진단까지 부담 없이 받으실 수 있습니다.
FAQ
상담
매각 가능성 및 자격
거래 방식 및 절차
비용 및 수수료
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사업 개요, 회사소개서, 최근 2~3년 재무제표, 주요 계약 및 이슈 정리 자료를 가능하신 한에서 준비해주시면 됩니다.
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기본적으로 1시간~1시간 30분 정도 소요되며, 준비해주신 자료에 따라 보다 심도 깊은 논의가 가능합니다.
상담 시 기업 정보가 외부로 노출되지 않나요?
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상담은 온라인으로도 가능한가요?
네, 온라인 화상미팅을 통한 비대면 상담도 가능합니다. 원하시는 방식으로 일정을 조율해드립니다.
상담은 유료인가요?
상담은 무료로 제공되며, 전문 컨설턴트에게 기업 정보 확인 및 방향성 진단까지 부담 없이 받으실 수 있습니다.
